Le contexte
Un outil développé à partir de besoins réels
Ce projet est un ERP développé pour mes propres besoins professionnels en tant que freelance. L'objectif était de centraliser dans une seule application les différentes tâches liées à la gestion commerciale et au suivi des clients.
Plutôt que d'utiliser plusieurs outils indépendants, l'application regroupe les informations et les processus dans un environnement unique. Le projet me permet également de faire évoluer l'outil progressivement en fonction de mes besoins réels.
Les fonctionnalités
Trois modules pour centraliser l'activité
L'application s'articule autour de trois grands modules : Vente, CRM et Tickets. Chacun répond à un besoin spécifique tout en partageant les mêmes données.
Module Vente
Gestion du cycle commercial depuis la création du devis jusqu'au suivi du paiement.
- · Création et édition de devis
- · Transformation en facture
- · Envoi des documents au client
- · Génération et téléchargement des PDF
- · Suivi des paiements
Module CRM
Gestion du cycle de prospection et de la relation client, depuis le premier contact jusqu'au suivi commercial.
- · Gestion des prospects
- · Suivi du pipeline commercial
- · Envoi d'emails de prospection
- · Conversion prospect → client
- · Relances et automatisations
Module Tickets
Un espace permettant aux clients de transmettre leurs demandes et de suivre leur traitement depuis une interface dédiée.
La conception
Une application pensée pour évoluer
L'application est développée avec PHP et Symfony, afin de disposer d'une base adaptée à la gestion de données, d'utilisateurs, de droits d'accès et de processus métier.
Les différents modules partagent les mêmes données métier : un prospect peut devenir client, un client peut être associé à des devis et factures, et les demandes peuvent être suivies depuis le module de tickets.
Données centralisées
Les informations commerciales et clients sont centralisées afin de limiter les doublons et faciliter le passage d'un module à l'autre.
Processus automatisés
Certaines tâches récurrentes, notamment les relances et les actions liées à la prospection, peuvent être prises en charge directement par l'application.
Le résultat
Un outil construit autour de mon activité
Cet ERP regroupe aujourd'hui plusieurs étapes de mon activité dans une même application. Il sert à la fois d'outil de gestion commerciale, de CRM et de support client.
- Gestion commerciale centralisée : devis, factures, documents et paiements sont regroupés dans le même environnement.
- CRM intégré : les prospects et clients sont suivis dans une même base avec les actions de prospection et de relance.
- Support client : les demandes sont centralisées dans un système de tickets avec priorités et catégories.
- Évolution progressive : l'application peut être enrichie au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux besoins.